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Angel, un jeune gitan, est le nouvel élève de l'école. Camille, sa camarade de classe, va voir tous ses préjugés sur la communauté gitane voler en éclats au fur et à mesure de leur amitié.

Pablo, 12 ans, et sa famille ont fui la Colombie pour la France. Ils vivent dans une cité HLM à La Courneuve. Pour oublier l'angoisse de ses parents sans-papiers, Pablo marche dans les rues de sa nouvelle ville. Une ville grise et sans lumière, tellement plus triste que Santa Maria del Cauca. Au gré de multiples rencontres, le jeune garçon va pourtant apprendre à l'accepter et à l'aimer.