Lukas est taxidermiste. Un jour, il est sollicité par un couple qui vient de fêter ses cinquante ans de vie commune. Charlotte et Léonce souhaitent se faire empailler à leur mort. Lukas s'enthousiasme pour ce projet et finit par s'installer chez ses clients à Honfleur. Et chacun ne pense plus qu'à cela.
Dans un Moyen Age fantaisiste, les pérégrinations de Millefeuille, page et hagiographe de Messire Hugues de Flérimont, dit le chevalier au Nez Creux.